想报考金融理财师需要具备什么条件?

Jul23

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想报考金融理财师需要具备什么条件?

想报考金融理财师需要具备什么条件?

金融理财师资格申请人须具备以下基本条件:
1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;
2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历
3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格考试;
4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格考试;
5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格考试或CFP资格考试。
AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成,AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。

在线金融理财师报考条件

在线金融理财师级别 报考条件(具备以下条件之一者)
提交资料
初级
连续从事金融行业2年以上;
具有相关专业大学专科及以上学历证书;在校学生可持有效证件办理报名手续。
须提交2张一寸的免冠照片(红、白、蓝底均可),一份身份证复印件,相关专业学历证书复印件或学生证复印件
中级
连续从事金融行业3年以上;
取得在线金融理财师初级职业技术证书后,连续从事金融行业工作1年以上;
具有相关专业大学专科级以上学历证书,经本职业中级正规培训达到规定标准课时数,并取得职业证书。
在线金融理财师(Online financial
planner)”简称“OFP”,是为客户提供专业和全面的理财服务的专业从业人士。在线金融理财师更注重实践性,运用自身的专业知识和经验提供全面和专业的理财服务人员。

北京AFP金融理财师报考条件需要工作经验吗

需要~~~~~~

硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历

金融理财师考试什么时候,报考条件是什么?

  1. 每年的一月,四月,七月与十月四次考试。

  2. AFP资格申请人须具备以下基本条件:

(1)在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;

(2)硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历。

3.关于考试:

(1)科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础
(二)》

(2)考试范围:金融理财师(AFP)资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。

(3)考试方式:闭卷、机试。

(4)考试时间为6小时,分别在上下午进行,各90道题。

(5)考试方式:统考,闭卷,机考。

(6)考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州

金融理财师(AFP)报考条件需要工作经验吗?金融理财师(AFP)培训是必须的吗?我看有的说要,有的说不要

考试可以,但是资格证取得要有两年相关的从业经验。报名必须培训,结业考试通过才能参加报名。

重庆怎样报考金融理财师AFP?

报考理财师的程序一般是先联系培训单位。培训是报考金融理财师AFP的第一步。之后是参加金标委组织的资格考试。然后就是从业经验和职业道德认定,4个标准达到之后就可以申请首次持证了。
在重庆报考金融理财师可以先到西南财经大学重庆教学部咨询金融理财师AFP培训,报名之后,专门负责的班务老师会通知你参加网上报名,考试时间及注意事项,以及协助你之后的从业经验及职业道德的认定。整个流程非常的简单。具体可百度 西南财经大学重庆教学部 咨询招生老师。

金融理财师考试需要抢座吗???

你好,如果是考试的话那么就没有必要了,那个就是基本凭运气了。如果适合听课的话那么还是早去一点的好。

金融理财师考什么课程?

金融理财师,即将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。CFP是国际公认的资格考试和认证。中国AFP和CFP认证是国际CFP唯一认可的中国大陆资格认证,是目前唯一本土化的理财国际认证。
2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。美国《福布斯》杂志曾列出20世纪十大最高收入职业,理财规划师名列第二。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。2005年香港理财规划师最高收入达200多万港元。中国理财规划师的年薪"应该在10万到100万元人民币之间”。
目前我国中产阶层不断扩大、居民财富积累巨增,已经进入财富管理时代,对综合理财服务提出了急迫的需求。同时,全球和中国金融业都在进入混业经营的时代,金融客户急切需要融合银行、保险、证券、基金、信托、投资、养老、税收、会计、法律、房产、教育、财产积累与传承等多领域的综合理财规划服务。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例已经高达58%。
金融理财师有广泛的高薪就业渠道,美国的理财专业人士多达30万人。近年来,中国金融理财师职业资格认证越来越来受到社会上金融机构和专业人士的青睐,成为彰显金融专业人士身份的重要资格证书之一。金融理财师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、财务部门等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。

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