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民国11年，有一个叫做“小岗子村”的小村庄，里面住着一个富豪叫做“张百万”。张百万有的是钱，不过老婆肚皮不争气，只有一个女儿，而且这个女儿的容貌十分丑陋，脸上的皮肤就跟老树皮一样，一块块的粗糙加骇人。张百万为这个女儿那是费劲了心机，可是请遍了中外名医，都是一筹莫展。转眼间，女儿已经20岁了，再不找婆家就很难嫁出去了，整天听着老婆和女儿的叹息声，张百万决定争取最后的机会，向村东头的大法师“赵五根”寻求帮助。这赵五根原名叫赵鹏程，只是后来拜入了当年闹得很凶的“野猪教”后仿佛学会了很多本领，真的替许多人解决了疑难杂症。当然，张百万不知道，这野猪教只是被一些邪教给借了架子，表面上是教会，其实根本就是个邪教，用的 ... 都是十分狠毒，就算是那些被帮助过的人最后也会减寿的，只是大家察觉不到罢了。张百万是接受过孔孟之道教育的，坚持“子不语怪力乱神”，这次为了女儿真的是迫不得已。张百万手里面提着许多用红纸包裹的礼物，怀里面揣着100块大洋，向着赵五根家里走去。终于来到了赵五根家中，说明了来意。赵五根摸了摸胡子，许久终于露出了笑容，说道：“张老爷不用担心，万能的神已经告诉我治好令千金的怪病的 ... 了。”“是什么 ... ？”张百万一激动抓住了赵五根的袖子。赵五根甩动手臂把张百万的手甩开，伸手做出一个要钱的动作。张百万先是尴尬地笑了笑，接着拍了一下自己的脑袋，从怀中取出来100大洋递到了赵五根手里面。赵五根掂量了一下自己手里面的大洋，诡异的笑了两声，神不知鬼不觉地袖里乾坤把钱收好了：“要治好令千金的病，必须给她换皮。”“换皮？换什么皮？”张百万感到十分不解。“嘿嘿，当然是换人皮了。”赵五根说的云淡风轻。“什么？”张百万吓了一大跳,“换人皮？”看着战战兢兢的张百万，赵五根得意洋洋地继续说：“这个 ... 本来我是不轻易使用的，不过看在咱们是同村人的份上才破例帮你一把，要不要用随你的便。”张百万想起自己的女儿，咬牙切齿的说：“用，用，用！”赵五根笑眯眯的拍了一下张百万的肩膀，接着把一些准备告诉了张百万。张百万听了连连点头，跑回家去准备一切。. 鬼故事
回到家中，张百万便开始张罗。按照赵五根的吩咐，需要黄符纸、朱砂、珍珠、糯米和人皮。前面四样都很好弄，就是人皮实在很难找，而且根据赵五根所说，这人皮的主人那是越漂亮越好，张百万吩咐家里人采办前四样东西，自己则是外出寻觅漂亮的人皮。说来也巧，张百万一出门就遇到了一对外乡来的卖唱父女，那姑娘长得真是水灵活脱脱跟天仙似的。张百万动了心思，趁着父女俩还没有遇到其他人，赶紧请进自己家里面，说是要请他们在自己府中唱一天戏。父女俩听完之后都十分高兴，赶紧跟着张百万走进了张府。张百万把父女俩带到了柴房，接着又把门外几个家丁喊进来，用绳子把父女俩捆了个结结实实。张百万吩咐下人看管好这父女俩之后，立马前往赵五根家中，请赵五根帮忙换皮。